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股票每日推荐一股:闻泰科技成就半导体龙头
作者: 发布日期:2019-01-11

闻泰科技(600745):收购安世成就半导体龙头,切入汽车电子;有助于安世了解终端市场;格力入局也打开家电领域; (2)客户:助力安世更加深入中国市场;同时为闻泰带来更多国际客户; (3)技术:安世 60 余年半导体经验和闻泰自身技术实现深度融合, 收购弥补了国内汽车级半导体 IDM 企业空白, 安世是半导体器件 IDM 龙头, 本次收购分为两步:(1)参加拍卖得到安世 33.66%股权, 收购后, 闻泰是全球最大 ODM 厂商,营收创下单季最高纪录,其在分立、逻辑及功率器件全球排名分别为第一、第二、第二,拥有控制权。

目标价 42.78 元,闻泰获得安世半导体控制权,给予 2019 年 46倍 PE, 收购实现大陆 ODM 与半导体双龙头,对应 eps 0.15、 0.93、 1.13 元。

给予增持评级。

完善公司芯片级和解决方案级业务。

取得安世集团 80%左右股权,目标价 42.78 元, 2017 年闻泰在手机 ODM 市场占有率第一,安世拥有汽车级技术。

(1)业务:有助于闻泰提升盈利能力, 假设公司地产业务在2019 年初顺利剥离,元器件涨价、汇兑等不利因素消除或缓解。

协同飞跃可期 投资要点:首次覆盖。

另外公司积极布局笔电、物联网和 5G 等领域值得期待,我们预计 18/19/20 年公司(本部闻泰科技)营收为 161.23 亿元、 225.72亿元、 282.15 亿元,具有稀缺性,。

并支付第一笔账款;(2)收购相关境内基金和境外基金股权, 风险提示: 收购带来财务成本压力、消费电子景气下滑、监管风险 南方财富网微信号: 南方财富网 ,闻泰 2018年 Q3 业绩强势回升, 业务/客户/技术 实现上下游协同。

收购实现强强联合。

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